הפניקס כללי (אקסלנס)
מסלול 9600 בפוליסות החיסכון של הפניקס, בניהול השקעות של אקסלנס. ב-5 שנים הניב 43.08% מצטבר, מקום 6 מתוך 12 מסלולים מאותו סוג. ב-12 החודשים האחרונים: 9.13%, מקום 14 מתוך 25. דמי הניהול הממוצעים: 0.93% בשנה. נתוני ביטוח נט לספטמבר 2026.
| תשואה בחודש האחרון (ספטמבר 2026) | 0.49% |
|---|---|
| מתחילת השנה | 5.87% |
| 12 חודשים (מחושב) | 9.13% |
| 3 שנים, מצטבר | 43.77% |
| 5 שנים, מצטבר | 43.08% |
| ממוצע שנתי ב-5 שנים | 7.43% |
| דמי ניהול ממוצעים מהצבירה | 0.93% |
| סטיית תקן | 5.96 |
| מדד שארפ | 0.98 |
| נכסים | 292 מיליון ₪ |
מקור: מאגר ביטוח נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (משרד האוצר), דרך data.gov.il. נתונים לספטמבר 2026. תשואות מצטברות ודמי ניהול ממוצעים לפני דמי ניהול (ברוטו). תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית. הסדר בטבלה מחושב לפי השיטה שלנו ואינו המלצה. דיווח על טעות
מקור: ביטוח נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נתונים לספטמבר 2026, לפני דמי ניהול. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית.
חשיפות
| חשיפה למניות | 49.1% |
|---|---|
| חשיפה לחו"ל | 33.9% |
| חשיפה למט"ח | 24.9% |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.9% |
המסלול מול שאר המסלולים כלליים
| # | מסלול | חברה | שארפ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלליאיילון, מסלול 116 | איילון | -0.10% | 7.57% | 12.39% | 49.60% | 51.62% | 11.55% | 0.84% | 1.19 | 5.2 מיליארד ₪ |
| 2 | כלליהכשרה, בניהול מיטב, מסלול 9719 | הכשרה | 0.35% | 7.02% | 10.92% | 45.55% | 48.37% | 10.08% | 0.84% | 1.11 | 6.4 מיליארד ₪ |
| 3 | כלליהפניקס, מסלול 50 | הפניקס | 0.07% | 6.38% | 10.55% | 43.14% | 47.72% | 9.69% | 0.86% | 1.10 | 38 מיליארד ₪ |
| 4 | כלליכלל, מסלול 99 | כלל | 0.26% | 8.31% | 12.98% | 44.84% | 46.73% | 12.09% | 0.89% | 1.08 | 14.2 מיליארד ₪ |
| 5 | כללימגדל, מסלול 17013 | מגדל | 0.21% | 7.53% | 11.71% | 42.39% | 45.49% | 10.60% | 1.11% | 1.08 | 38.1 מיליארד ₪ |
| 6 | כלליהפניקס, בניהול אקסלנס, מסלול 9600 | הפניקס | 0.49% | 5.87% | 9.13% | 43.77% | 43.08% | 8.20% | 0.93% | 0.98 | 292 מיליון ₪ |
| 7 | כלליהכשרה, בניהול מור, מסלול 12937 | הכשרה | 0.32% | 7.46% | 11.33% | 43.90% | 42.12% | 10.49% | 0.84% | 0.99 | 3.4 מיליארד ₪ |
| 8 | כלליהכשרה, מסלול 62 | הכשרה | 0.33% | 6.01% | 8.83% | 37.93% | 41.90% | 8.01% | 0.82% | 0.94 | 4.9 מיליארד ₪ |
| 9 | כלליהראל, מסלול 88 | הראל | 0.15% | 6.95% | 10.80% | 38.25% | 41.30% | 9.94% | 0.86% | 0.90 | 25.5 מיליארד ₪ |
| 10 | כלליהכשרה, בניהול ילין לפידות, מסלול 9302 | הכשרה | -0.23% | 5.44% | 8.41% | 38.11% | 38.94% | 7.57% | 0.84% | 0.82 | 3.4 מיליארד ₪ |
| 11 | כלליביטוח ישיר, מסלול 108 | ביטוח ישיר | 0.59% | 5.74% | 9.53% | 43.41% | 36.95% | 8.71% | 0.82% | 0.88 | 220 מיליון ₪ |
| 12 | כלליהכשרה, בניהול אלטשולר שחם, מסלול 143 | הכשרה | -0.51% | 4.75% | 6.43% | 37.79% | 32.98% | 5.59% | 0.84% | 0.63 | 2.1 מיליארד ₪ |
| 13 | קיימותהראל, מסלול 14211 | הראל | -3.78% | 0.02% | 3.93% | 4.53% | אין | 3.15% | 0.78% | אין | 13 מיליון ₪ |
| 14 | כלליכלל, בניהול State Street, מסלול 15231 | כלל | 1.08% | 2.30% | 1.03% | אין | אין | -0.27% | 1.30% | אין | 10 מיליון ₪ |
| 15 | משולב סחירמגדל, מסלול 14239 | מגדל | -0.06% | 7.04% | 10.85% | 43.27% | אין | 9.84% | 1.01% | אין | 258 מיליון ₪ |
| 16 | כלליהראל, בניהול Fidelity, מסלול 15339 | הראל | 0.33% | -4.38% | -4.85% | אין | אין | -6.21% | 1.36% | אין | 56 מיליון ₪ |
| 17 | כלליהפניקס, בניהול BlackRock, מסלול 13644 | הפניקס | 2.48% | 2.34% | 1.59% | 20.31% | אין | 0.22% | 1.37% | אין | 614 מיליון ₪ |
| 18 | משולב סחירכלל, מסלול 14246 | כלל | -0.05% | 8.10% | 16.35% | 76.71% | אין | 15.76% | 0.59% | אין | 615 מיליון ₪ |
| 19 | משולב סחירהפניקס, מסלול 14290 | הפניקס | -0.11% | 6.83% | 12.64% | 51.70% | אין | 12.08% | 0.56% | אין | 108 מיליון ₪ |
| 20 | משולב סחיראיילון, מסלול 14306 | איילון | 0.19% | 0.18% | 0.01% | אין | אין | -0.70% | 0.71% | אין | 15 מיליון ₪ |
| 21 | משולב סחירמנורה מבטחים, מסלול 14313 | מנורה מבטחים | 0.63% | 5.57% | 5.73% | 32.68% | אין | 4.94% | 0.79% | אין | 95 מיליון ₪ |
| 22 | כלליהכשרה, בניהול אנליסט, מסלול 13498 | הכשרה | 0.19% | 6.47% | 9.83% | 40.12% | אין | 8.99% | 0.84% | אין | 2.1 מיליארד ₪ |
| 23 | משולב סחירהכשרה, מסלול 14318 | הכשרה | 0.14% | 6.78% | 13.45% | 49.02% | אין | 12.62% | 0.83% | אין | 295 מיליון ₪ |
| 24 | קיימותמנורה מבטחים, מסלול 14675 | מנורה מבטחים | -3.07% | 6.00% | 4.55% | 15.13% | אין | 3.80% | 0.75% | אין | 4 מיליון ₪ |
| 25 | משולב סחירהראל, מסלול 14210 | הראל | 1.42% | 6.17% | 5.17% | 16.43% | אין | 4.42% | 0.75% | אין | 1 מיליארד ₪ |
"12 חודשים" ו"נטו 12 ח׳" הם חישוב שלנו. "אין": המסלול צעיר מדי או שהנתון לא דווח.
מקור: מאגר ביטוח נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (משרד האוצר), דרך data.gov.il. נתונים לספטמבר 2026. תשואות מצטברות לפני דמי ניהול (ברוטו). תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית. הסדר בטבלה מחושב לפי השיטה שלנו ואינו המלצה. דיווח על טעות
רוצים לדעת אם הפוליסה שלכם במקום הנכון?
זאב יופה, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה, יבדוק את המסלול ואת דמי הניהול בפוליסה שלכם מול הנתונים באתר, ויחזור אליכם.
גילוי נאות: סייבי סוכנות לביטוח פנסיוני (2026) בע"מ היא סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני. הסוכנות עובדת עם כל הגופים המוסדיים בישראל, והיא עשויה להעדיף מוצרים של גופים שיש לה זיקה אליהם. היא מקבלת עמלת הפצה בלבד מהגוף המוסדי כשמצטרפים דרכה. זה לא משנה את הנתונים בטבלאות. פרטים