הפניקס מניות (אקסלנס)
מסלול 9601 בפוליסות החיסכון של הפניקס, בניהול השקעות של אקסלנס. ב-5 שנים הניב 74.23% מצטבר, מקום 9 מתוך 15 מסלולים מאותו סוג. ב-12 החודשים האחרונים: 10.01%, מקום 19 מתוך 23. דמי הניהול הממוצעים: 0.81% בשנה. נתוני ביטוח נט לספטמבר 2026.
| תשואה בחודש האחרון (ספטמבר 2026) | 0.17% |
|---|---|
| מתחילת השנה | 5.52% |
| 12 חודשים (מחושב) | 10.01% |
| 3 שנים, מצטבר | 68.06% |
| 5 שנים, מצטבר | 74.23% |
| ממוצע שנתי ב-5 שנים | 11.74% |
| דמי ניהול ממוצעים מהצבירה | 0.81% |
| סטיית תקן | 10.01 |
| מדד שארפ | 1.05 |
| נכסים | 87 מיליון ₪ |
מקור: מאגר ביטוח נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (משרד האוצר), דרך data.gov.il. נתונים לספטמבר 2026. תשואות מצטברות ודמי ניהול ממוצעים לפני דמי ניהול (ברוטו). תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית. הסדר בטבלה מחושב לפי השיטה שלנו ואינו המלצה. דיווח על טעות
מקור: ביטוח נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נתונים לספטמבר 2026, לפני דמי ניהול. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית.
חשיפות
| חשיפה למניות | 96.7% |
|---|---|
| חשיפה לחו"ל | 61.4% |
| חשיפה למט"ח | 47.1% |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.4% |
המסלול מול שאר המסלולי מניות
| # | מסלול | חברה | שארפ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מניותאיילון, מסלול 115 | איילון | 0.09% | 12.20% | 20.37% | 86.78% | 87.52% | 19.66% | 0.71% | 1.19 | 1.1 מיליארד ₪ |
| 2 | מניותהראל, מסלול 92 | הראל | 1.00% | 13.37% | 20.79% | 80.03% | 81.34% | 20.05% | 0.74% | 1.05 | 5.5 מיליארד ₪ |
| 3 | מניותמגדל, מסלול 76 | מגדל | 0.47% | 11.56% | 18.12% | 79.84% | 80.71% | 17.08% | 1.04% | 1.07 | 7.5 מיליארד ₪ |
| 4 | מניותהכשרה, בניהול מיטב, מסלול 9720 | הכשרה | 1.14% | 10.85% | 16.67% | 71.26% | 79.99% | 15.83% | 0.84% | 1.14 | 2 מיליארד ₪ |
| 5 | מניותכלל, מסלול 9 | כלל | 0.62% | 14.65% | 22.73% | 84.33% | 79.94% | 21.98% | 0.75% | 1.06 | 4.7 מיליארד ₪ |
| 6 | מניותמנורה מבטחים, מסלול 44 | מנורה מבטחים | 0.24% | 11.61% | 19.15% | 79.70% | 79.65% | 18.44% | 0.71% | 1.04 | 1.6 מיליארד ₪ |
| 7 | מניותהפניקס, מסלול 9579 | הפניקס | 0.30% | 11.26% | 18.29% | 80.97% | 77.96% | 17.54% | 0.75% | 1.02 | 7.7 מיליארד ₪ |
| 8 | מניותהכשרה, בניהול ילין לפידות, מסלול 9301 | הכשרה | 0.16% | 8.81% | 14.44% | 69.22% | 75.49% | 13.60% | 0.84% | 1.02 | 945 מיליון ₪ |
| 9 | מניותהפניקס, בניהול אקסלנס, מסלול 9601 | הפניקס | 0.17% | 5.52% | 10.01% | 68.06% | 74.23% | 9.20% | 0.81% | 1.05 | 87 מיליון ₪ |
| 10 | מניות סחיראיילון, מסלול 12900 | איילון | 2.32% | 21.00% | 22.34% | 75.17% | 73.84% | 21.62% | 0.72% | 0.77 | 369 מיליון ₪ |
| 11 | מניותהכשרה, בניהול מור, מסלול 12938 | הכשרה | 0.86% | 12.22% | 19.16% | 77.80% | 71.59% | 18.32% | 0.84% | 1.05 | 1.3 מיליארד ₪ |
| 12 | מניותהכשרה, מסלול 58 | הכשרה | 1.14% | 10.75% | 15.94% | 72.99% | 69.62% | 15.18% | 0.76% | 1.02 | 952 מיליון ₪ |
| 13 | מניות סחירמנורה מבטחים, מסלול 101 | מנורה מבטחים | 1.29% | 10.37% | 12.17% | 50.77% | 66.41% | 11.51% | 0.66% | 0.89 | 625 מיליון ₪ |
| 14 | מניותהכשרה, בניהול אלטשולר שחם, מסלול 142 | הכשרה | 0.14% | 8.55% | 11.03% | 65.00% | 58.48% | 10.19% | 0.84% | 0.80 | 465 מיליון ₪ |
| 15 | מניות סחירהפניקס, מסלול 12882 | הפניקס | 1.90% | 10.12% | 9.83% | 42.21% | 57.09% | 9.09% | 0.74% | 0.82 | 615 מיליון ₪ |
| 16 | מניות סחירהראל, מסלול 15319 | הראל | 0.48% | 9.65% | 23.60% | אין | אין | 22.86% | 0.74% | אין | 1.9 מיליארד ₪ |
| 17 | מניותהראל, בניהול Fidelity, מסלול 15338 | הראל | 1.04% | -3.56% | -2.93% | אין | אין | -4.29% | 1.36% | אין | 57 מיליון ₪ |
| 18 | מניות סחירהכשרה, מסלול 15825 | הכשרה | 0.99% | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | 30 מיליון ₪ |
| 19 | מניותהכשרה, בניהול אנליסט, מסלול 13500 | הכשרה | 0.94% | 10.48% | 15.82% | 72.90% | אין | 14.98% | 0.84% | אין | 856 מיליון ₪ |
| 20 | מניותהפניקס, בניהול BlackRock, מסלול 13645 | הפניקס | 2.98% | 7.66% | 8.04% | 44.22% | אין | 6.68% | 1.36% | אין | 366 מיליון ₪ |
| 21 | מניות סחירמגדל, מסלול 15463 | מגדל | 0.08% | 10.13% | 23.89% | אין | אין | אין | אין | אין | 1.1 מיליארד ₪ |
| 22 | מניות סחירכלל, מסלול 15443 | כלל | 0.36% | 12.45% | 27.10% | אין | אין | 26.69% | 0.41% | אין | 427 מיליון ₪ |
| 23 | מניותכלל, בניהול State Street, מסלול 15229 | כלל | 1.40% | 6.27% | 6.02% | אין | אין | 4.74% | 1.28% | אין | 11 מיליון ₪ |
| 24 | מניותביטוח ישיר, מסלול 12895 | ביטוח ישיר | 1.44% | 10.28% | 17.09% | 81.47% | אין | 16.43% | 0.66% | אין | 146 מיליון ₪ |
"12 חודשים" ו"נטו 12 ח׳" הם חישוב שלנו. "אין": המסלול צעיר מדי או שהנתון לא דווח.
מקור: מאגר ביטוח נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (משרד האוצר), דרך data.gov.il. נתונים לספטמבר 2026. תשואות מצטברות לפני דמי ניהול (ברוטו). תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית. הסדר בטבלה מחושב לפי השיטה שלנו ואינו המלצה. דיווח על טעות
רוצים לדעת אם הפוליסה שלכם במקום הנכון?
זאב יופה, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה, יבדוק את המסלול ואת דמי הניהול בפוליסה שלכם מול הנתונים באתר, ויחזור אליכם.
גילוי נאות: סייבי סוכנות לביטוח פנסיוני (2026) בע"מ היא סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני. הסוכנות עובדת עם כל הגופים המוסדיים בישראל, והיא עשויה להעדיף מוצרים של גופים שיש לה זיקה אליהם. היא מקבלת עמלת הפצה בלבד מהגוף המוסדי כשמצטרפים דרכה. זה לא משנה את הנתונים בטבלאות. פרטים